Dans cet article, vous retrouverez :
Les modalités et la marche à suivre pour utiliser l'intégration entre QuickBooks et Libeo, dans le but de faciliter le paiement et le règlement de vos factures fournisseurs.
La synchronisation entre QuickBooks et Libeo inclut :
- La transmission automatique des informations relatives aux factures à payer de QuickBooks vers Libeo.
- La transmission automatique des informations relatives aux paiements effectués depuis Libeo vers QuickBooks.
- La mise à jour en temps réel des actions menées sur les factures dans QuickBooks jusqu'à Libeo.
- La possibilité de choisir les fournisseurs que vous désirez payer et traiter depuis Libeo.
- La possibilité de mouvementer le compte bancaire de votre choix depuis Libeo.
- Le canal de transmission des informations de Libeo jusqu'à QuickBooks est actuellement en cours de construction. Une facture importée directement dans Libeo ne sera pas apparente dans QuickBooks.
Voici la marche à suivre pour utiliser l'intégration QuickBooks sur Libeo :
1. Dans QuickBooks, créez votre facture.
2. Votre facture est automatiquement importée sur Libeo, dans l'onglet "Factures", avec le statut correspondant : "À payer" ou "Payé".
3. Votre facture est renseignée comme étant "importée à partir de QuickBooks".
4. Vous pouvez ensuite décider de la payer sur Libeo.
5. Le statut de votre facture est mis à jour dans QuickBooks une fois le paiement réalisé sur Libeo.
6. Libeo vous permet de choisir les fournisseurs que vous désirez payer depuis son interface.
Afin de configurer vos comptes fournisseurs, ainsi que vos comptes bancaires :
7. Allez dans "Paramètres", cliquez sur le bouton "QuickBooks". Dans le haut de la page sur la droite, appuyez sur "Configurer l'intégration".
8. Une nouvelle fenêtre s'affiche sur votre écran Libeo.
9. À partir de cet espace, vous aurez la possibilité de configurer vos comptes fournisseurs, ainsi que vos comptes bancaires.
10. Choisir votre compte bancaire pour vos paiements Libeo vous permet de décider du compte bancaire à mouvementer lors de vos opérations.
Deux options distinctes s'offrent à vous :
- Le "compte banque Libeo" (Visible dans QuickBooks, il rassemble les écritures bancaires des transactions réalisées dans Libeo)
- Votre compte bancaire (Société Générale, BNP Paribas, etc…)
Quels avantages pour le compte banque Libeo ?
- Enregistrement des opérations de paiement effectués sur Libeo.
- Une synchronisation automatique avec QuickBooks, en temps réel.
- Reconstitution simplifiée de votre trésorerie suite aux flux financiers.
11. Les informations renseignées sur QuickBooks sont directement affichées dans votre espace Libeo.
12. Aucun risque de doublon, Libeo vous notifie en cas de factures en doublon et vous pousse à vérifier la situation avant de lancer le paiement.
À savoir :
- La connexion Libeo <> QuickBooks ne permet pas encore d'effectuer des modifications depuis l'interface Libeo. Toute facture importée, ajoutée et payée uniquement depuis Libeo ne sera pas comptabilisée dans QuickBooks.
- L'utilisation de la synchronisation entre Libeo <> QuickBooks ne compromet pas les fonctionnalités "Multi-utilisateurs" qui fluidifient la collaboration avec vos équipes ou votre client.